Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит странная, почти праздничная атмосфера. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, делили трапезы и шутили за вечерним чаем. Теперь же между ними пролегла незримая, но непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из присутствующих — ни друзья, ни родственники, ни случайные свидетели — не верит в возможность трагедии. Все уверены, что стреляться будут холостыми зарядами, а эта история закончится примирением за бокалом вина. Никто не подозревает, что через несколько часов русская литература потеряет своего гения.